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Excel training

Maximise Excel's potential for innovative financial management

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A professional training certificate will be issued on the SIGO platform, in accordance with Ordinance No. 474/2010 of July 8, for residents in Portugal who successfully complete the training.

Programme

  • Introduction

    • Re-imagine Excel. From the 1980s to the 21st century, why is Excel so important in business?
    • Online and offline resources: how can you learn more about Excel?
    • Course documentation and supporting Excel files
    • Excel formulas in Portuguese and English, how to use the formula translator in Excel

    Essential Excel formulas and more

    • Math formulas:
      SOMA (SUM), SOMA.SE (SUMIF) e SOMA.SE.S (SUMIFS), PRODUTO (PRODUCT), SOMARPRODUTO (SUMPRODUCT), SUBTOTAL (SUBTOTAL), ABS (ABS), INT (INT), POTÊNCIA (POWER), ALEATÓRIO (RAND), ALEATÓRIOENTRE (RANDBETWEEN), ARRED (ROUND)
    • Search and reference formulas:
      PROCV (VLOOKUP), PROCH (HLOOKUP) e PROCX (XLOOKUP), ÍNDICE (INDEX), MATCH (CORRESP), FILTRAR (FILTER), OBTERDADOSDIN (GETPIVOTDATA), HIPERLIGAR (HYPERLINK), GROUPBY (GROUPBY), IMAGEM (IMAGE), DESLOCAMENTO (OFFSET), PIVOTBY (PIVOTBY), ORDENAR (SORT), ORDENARPOR (SORTBY), TRANSPOR (TRANSPOSE), EXCLUSIVO (UNIQUE)
    • Date and time formulas:
      DATA (DATE), DATAVALOR(DATEVALUE), DIA (DAY), MÊS (MONTH), ANO (YEAR), HORA (HOUR), MINUTO (MINUTE), SEGUNDO (SECOND), FIMMÊS (EOMONTH), AGORA (NOW), HOJE (TODAY), DIA.SEMANA (WEEKDAY), NÚMSEMANA (WEEKNUM), DIATRABALHO (WORKDAY)
    • Statistic formulas:
      MÉDIA (AVERAGE), MÉDIAA (AVERAGEA), CONTAR (COUNT), CONTAR.SE (COUNTIF), CONTARA (COUNTA), MÁXIMO (MAX), MÍNIMO (MIN), MEDIANA (MEDIAN)
    • Text formulas:
      CONCATENAR (CONCAT), PROCURAR (FIND), ESQUERDA (LEFT), DIREITA (RIGHT), NÚM.CARACT (LEN), MINÚSCULAS (LOWER), SEG.TEXTO (MID), INICIAL.MAIUSCULA (PROPER), SUBSTITUIR (REPLACE), LOCALIZAR (SEARCH), SUBST (SUBSTITUTE)
    • Logical formulas:
      SE (IF), E (AND), OU (OR), VERDADEIRO (TRUE), FALSO (FALSE), SE.ERRO (IFERROR), SEND (IFNA), SE.S (IFS), LAMBDA, LET, SWITCH
    • Information formulas:
      ÉCEL.VAZIA (ISBLANK), ÉERRO (ISERR), ÉERROS (ISERROR), É.NÃO.DISP (ISNA), É.NÃO.TEXTO (ISNONTEXT), ÉNÚM (ISNUMBER), ÉTEXTO (ISTEXT)

    Charts

    • Essential charts: lines, columns, sectors, radar and bars
    • Advanced analysis charts: funnel, scatter, treemap, waterfall, combined and sunburst
    • Statistical analysis charts: histograms and boxplots
    • Maps and geographical information
    • Sparklines in bars or lines

    Tables and PivotTables

    • Difference between data area and tables
    • Table features: naming, filtering, duplicate detection, summarising, sorting, calculations, conversion to pivot tables, conditional formatting
    • Pivot tables: rows, columns, values and filters
    • Calculated fields in pivot tables
    • Pivot charts
    • Timeline slicers and filter slicers

    Putting Excel to work: Creating a dashboard to control personal finances

    • Personal budget
    • Personal financial goals
    • Home and personal credit
    • Financial and property investments
    • Emergency reserves
    • Retirement planning
    • Taxes

  • Excel data analysis tools

    • Scenario manager
    • Goal seek
    • Solver add-in
    • Forecast Sheet

    Financial calculation

    • Calculating financial income: interest component and repayment component
    • Present and future value of financial annuities
    • Personal finance

    Financial analysis

    • Financial and management ratios
    • Vertical and horizontal analysis
    • Break-even analysis

    Financial modelling

    • Budgeting
    • Forecasting
    • Evaluating investment projects: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback, Monte Carlo Simulation, Factor Dependency Analysis
    • Financial plan for a start-up
    • Buying or renting a house?
    • Financial model for acquiring companies

Requirements

  • Who should attend

    Financial professionals or students from related areas who wish to develop their Excel skills.

  • Resources

    Trainees should bring their computer with Excel installed in the latest possible version, in English or Portuguese.

    It's desirable, but not compulsory, for trainees to have an Office 365 account in order to use the new features in Excel.

  • Duration

    8 hours live or Live Streaming

  • Requirements

    A basic knowledge of Excel's main functions and formulas is recommended.

  • OCC Credits

    8 Credits - Professionals who attend this training course and are Certified Accountants may submit their training certificate issued by Portal Gestão to the Order of Certified Accountants to be credited with the points obtained, depending on the number of hours attended (1 credit for each hour of training)

Got any questions about our in-house trainings?

We would be happy to arrange a meeting with you in order to set up a training program, evaluating the areas of development you need.

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Testimonials of our trainees:

  • Testemunho Rogério Florença

    Inicio insipiente na utilização da ferramenta, vindo o curso em si e a interação com os outros formando e qualidade didática do formador (Nuno Nogueira) a possibilitar-me um leque de oportunidades de exploração da mesma, ajudando-me atualmente a simplificar e a libertar tempo para aprofundar análise de dados e consequentemente melhorar desmedidamente a qualidade de informação a prestar para outros parceiros quer internos quer externos. A ação de formação nesta ferramenta fez com que reduzisse em cerca de 3 a 4 dias o trabalho de rotina que tinha mensalmente na minha área.

    Rogério Florença, Responsável da área Financeira - Solvay Portugal

  • Testemunho Ricardo Teixeira

    O curso de Power BI permitiu aprofundar os conhecimentos desta fantástica ferramenta.  No decorrer do curso confirmamos o poder desta ferramenta e a utilidade que poderá vir a ter no nosso dia-a-dia.
    Recomendo vivamente!

    Ricardo Teixeira, Diretor Financeiro – Grupo Husqvarna

  • Testemunho Bruno Barbas

    Enquanto membro de um departamento financeiro, esta formação foi excecional. Os conteúdos da formação, se bem adequados e aplicados são uma mais valia para qualquer profissional tanto no tratamento de dados, apresentação e rentabilização de tempo.
    A formadora, Isadora Lupchinski foi excelente a todos os níveis. Conseguiu passar inúmeros métodos e formas de trabalhar com o Power BI, numa formação que só peca por ser curta, tal é a potencialidade deste programa.
    Quanto à relação entre todos os formandos, a meu ver, foi igualmente excelente. Saímos todos com uma visão diferente no que diz respeito ao tema da formação.

    Bruno Barbas, Controlling – Fábrica de Tintas 2000 S.A.

  • Testemunho Joaquim Rodrigues

    Uma formação de valor acrescentado!
    Foi sem dúvida uma demonstração das imensas potencialidades do PowerBI, uma ferramenta que me permitirá levar os meus resultados para outro patamar, no sentido em que poderei/poderemos ser mais eficazes no caminho a percorrer, sabendo sempre a direção certa a seguir e estarmos preparados para corrigirmos os desvios a em tempo certo. Vejo esta ferramenta não só para a minha área (comercial), mas como mais-valia em todas as funções/áreas que KPI's sejam um fator-chave. Se medirmos os resultados, conseguimos "superar-los"!

    Joaquim Rodrigues, COMERCIAL PT & ESP, Gestão Operacional Espanha – JOÃO VIOLAS & FILHO LDA

  • Testemunho Pedro Duarte

    A formação que frequentei em Power BI, foi muito importante, uma vez que me permitiu perceber como esta ferramenta funciona e o que se pode extrair dela. Tem um grande potencial, muito dinâmica, e neste momento estou a usar o Power BI na minha função, relativamente a análise de rentabilidade de projetos com aplicação de dashboards :)

    Pedro Duarte, Controller de Gestão –Gestamp Aveiro, S.A.

  • Testemunho Paulo Cruz

    A ação de formação "Power BI Aplicado à Gestão e Finanças", no seu todo, foi bastante proficua. A adequação, clareza, pertinência e aprofundamento dos conteúdos foi excelente, tendo sido por isso (em termos de aquisição e de consolidação de conhecimentos alguns já muito lá para trás ... Gestão e Finanças), bastante útil, especialmente para quem é da àrea de Sistemas de Informação.
    A nível da ferramenta Power BI, a aquisição dos novos conhecimentos foi bastante útil, quer para melhorar o meu desempenho profissional e pessoal quer para a aplicação / adequação da ferramenta aos "processos" já existentes na empresa.
    A relação com os outros formandos e com o formador também foi excelente, tendo para isso contribuido, no meu entender, o ritmo imposto pelo mesmo à ação de formação (o adequado para este nível).

    Paulo Cruz,  Técnico de Informática –APL - Administração do Porto de Lisboa

  • Testemunho Francisco António Cunha Vaz

    Foi uma experiência muito positiva. Alargou os meus conhecimentos sobre o tema. O formador foi um exelente profissional, tanto ao nível dos conhecimentos como da forma como dirigiu a ação de formação. Os colegas foram também muito prestaveis.

    Francisco António Cunha Vaz,  Diretor Geral - Ibersaco Industria, LDA.

  • Testemunho Ana Santos

    A formação está bastante bem estruturada e fornece as bases necessárias para iniciar o uso do Power BI. O conteúdo é bastante interessante e ensinado de uma forma muito compreensível. Recomendo para quem desconhece esta ferramenta.

    Ana Santos, Técnica de Planeamento e Controlo de Gestão
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